UN ECONOMISTA ADVIERTE: LO QUE ACONTECE EN GRECIA PROVOCARÁ EL CAOS EN TODO EL MUNDO
Egon von Greyerz, el analista económico suizo que predijo con 2 meses de antelación la caída del euro frente al franco suizo advierte de que los eventos en marcha en Grecia van a crear el caos en todo el mundo y enormes problemas para la humanidad.
Según von Greyerz, se producirá un efecto dominó en casi todas las economías porque la deuda actual de los países nunca podrá ser pagada y a ellos se suma que el mundo también sufre una falta de demanda, que crea deflación, el enemigo número uno de las naciones altamente endeudadas.
En palabras de von Greyerz:
“En los primeros 35 días de 2015, 15 bancos centrales ya han bajado los tipos de interés y muchos países ahora tienen tasas de interés negativas. Eso es desastroso. Los fondos de pensiones y compañías de seguros no pueden sobrevivir con tasas de interés negativas.
La consecuencia de las tasas de interés cero o negativo es que las monedas caen drásticamente. No es sólo el yen, el euro y el rublo. Cada día más monedas colapsan. La moneda ucraniana se redujo 35% en un solo día. La lira turca también cayó a nuevos mínimos.
China gastó $ 5,000,000,000,000 en inversiones fijas e infraestructura en 2014. Eso es más que Europa y los EE.UU. combinado. A medida que estas inversiones se detengan, eso tendrá graves repercusiones para China y el mundo entero, pues ha sido la demanda de China, la que ha ayudado a mantener elevados los precios de las materias primas.
El Baltic Dry Index, es otra señal de este problema: se ha reducido a los niveles de 1986.
Los acontecimientos que están ahora en marcha en Grecia y en otros lugares van a crear un caos mayor en todo el mundo y enormes problemas para la humanidad”
El mundo está indefenso ante la próxima crisis financiera, advierte BIS
Las autoridades monetarias han quedado sin espacio para luchar la próxima crisis con tasas de interés que no pueden bajar más, el BIS advierte
El mundo no será capaz de luchar contra la próxima crisis financiera global ya que los bancos centrales han agotado sus municiones tratando de hacer frente a las últimas crisis, el Banco de Pagos Internacionales, ha advertido.
El llamado banco central de los bancos centrales lanzó una crítica a scatching de la política monetaria global en su informe anual . El BIS afirmó que los bancos centrales han respaldado a sí mismos en una esquina después de cortar en varias ocasiones las tasas de interés para apuntalar sus economías.
Estas bajas tasas de interés tienen a su vez alimentó auges económicos, fomentando la toma excesiva de riesgos. Plumas entonces han recurrido a bustos, que los políticos han respondido a las tasas aún más bajas.
Claudio Borio, jefe del departamento monetaria y económica de la organización, dijo: "persistentes tasas excepcionalmente bajos reflejan la respuesta de los bancos centrales y los participantes en el mercado a la inusualmente débil recuperación posterior a la crisis, ya que fumble en la oscuridad en busca de nuevas certezas."
Tasas de interés reales G3 nunca han sido tan bajos durante tanto tiempo
"En lugar de simplemente reflejando la debilidad actual, es posible que, en parte, han contribuido a que al alimentar costosos auges financieros y bustos y retrasar el ajuste. El resultado es demasiada deuda, demasiado poco crecimiento y tasas de interés demasiado bajas.
"En pocas palabras, las bajas tasas engendran tasas más bajas."
El BIS advirtió que las tasas de interés han sido tan bajos durante tanto tiempo que los bancos centrales no están equipados para combatir las próximas crisis.
"En algunas jurisdicciones, la política monetaria ya está probando sus límites exteriores, hasta el punto de estirar los límites de lo impensable", dijo el BIS.
Los responsables políticos de la zona euro , Dinamarca , Suecia y Suiza han tomado sus tasas de interés por debajo de cero en un intento de mantener a sus economías, lo que contribuye a una disminución en los rendimientos de los bonos.
La disminución de los rendimientos de los bonos a territorio negativo es el "más desarrollo inusual" del año pasado
El informe del BIS describió la amenaza de un nuevo busto en las economías avanzadas como "principal riesgo", con muchos llegar a la cima del ciclo económico.
Las economías más afectadas por la última crisis están sufriendo los costes de las tasas ultrabajas persistentes, la organización dijo que podría "causar graves daños en el sistema financiero", minando los bancos y el debilitamiento de sus balances y su capacidad de préstamo.
El BIS dijo que las actuales turbulencias en Grecia tipificado el tipo de "mezcla tóxica" de la deuda pública y privada que se utiliza como una solución a los problemas económicos, en lugar de hacer el compromiso adecuado "para que tanto necesita" reformas estructurales.
EL HSBC ADVIERTE QUE LA ECONOMÍA MUNDIAL ES COMO EL “TITÁNIC SIN SALVAVIDAS”
En una nota destinada a sus clientes, Stephen King, el economista jefe de HSBC advierte que: “La economía mundial es como un trasatlántico sin botes salvavidas Si otra recesión golpea, podría ser una lucha titánica para los políticos”
“Mientras que las recuperaciones anteriores han permitido a las autoridades monetarias y fiscales reponer su munición, esta recuperación – tanto en los EE.UU. como en otros lugares – se ha distinguido por una persistente escasez de municiones. Este es un problema importante”.
En cuanto a lo que podría desencadenar la próxima recesión, King destaca cuatro cosas:
-El crecimiento salarial perjudicará las ganancias corporativas y reducirá la proporción de los beneficios empresariales que contribuyen a producto interno bruto. A su vez, los hogares y las empresas perderán la confianza en la economía, y la “burbuja de la participación” va a estallar con el colapso de los precios de las acciones.
-Sistemas financieros no bancarios, tales como compañías de seguros y fondos de pensiones cada vez más serán menos capaces de cumplir con las obligaciones futuras. Esto provocará una enorme demanda de activos líquidos, obligando a la gente a correr a vender a pesar de que no habrá demanda, lo que provocará una recesión.
-Fuerzas más allá del control de la Reserva Federal, incluyendo la posibilidad de que la economía de China y su moneda puedan colapsar. Los bajos precios de las materias primas también pueden causar derrumbes en varios mercados emergentes, como también lo podría provocar si el dolar continúa fuerte.
-La Reserva Federal podría provocar la próxima recesión, elevando las tasas de interés demasiado pronto, repitiendo así los errores del Banco Central Europeo en 2011 y el Banco de Japón en 2000.
UN MULTIMILLONARIO ADVIERTE DE UN COLAPSO ECONÓMICO TOTAL: “PRONTO TU DINERO NO TENDRÁ NINGÚN VALOR”
El inversor multimillonario suizo Carlo Civelli, afirma que no hay ninguna salida posible para los bancos centrales, que han estado imprimiendo dinero a manos llenas durante los últimos años y advierte sobre la llegada de un escenario muy parecido al de un colapso total.
“Los bancos centrales están imprimiendo cientos de miles de millones, o tal vez miles de millones que están inundando los mercados.
El BCE, el Banco Central Europeo, está a punto de empezar a hacer lo mismo de aquí a una semana más o menos.
Obviamente, salir de esta inyección constante de dinero es muy difícil, nadie lo ha hecho nunca.
¿Qué sucederá si las tasas de interés algún día vuelven de nuevo a los niveles normales, y todos estos miles de millones en dinero que lo inundan todo, tienen que ser retirados del mercado?
Nadie sabe lo que va a suceder después…
Pero si imaginamos un escenario de colapso total, debemos prever que los gobiernos nos dirán que “nuestro dinero no tiene valor” y que “los bonos que poseemos tampoco valen nada”.
Y si eso llega a producirse, ¿alguien cree que dejarán que la gente que posee oro se salga con la suya? Yo, personalmente, no lo creo.
Así que los gobiernos, llegados a este punto van a decir: “Bien, chicos, quien posea oro tiene que devolverlo al banco central en un plazo determinado de tiempo, y le pagaremos por el valor que tenga el oro en ese momento, que será menos que el precio de un corte de pelo”.
No hay manera de huir de lo que se acerca, así que vivamos los buenos tiempos mientras podamos.
EXTRAÑA ADVERTENCIA DE UN INVERSOR: “GUARDEN DINERO BAJO EL COLCHÓN”
Ian Spreadbury, el gerente de uno de los mayores fondos de bonos de Gran Bretaña, ha instado a los inversores a sacar el dinero de los bancos y guardarlo en sus casas.
Según Spreadbury, podríamos estar cerca de un “evento sistémico” que provoque una grave crisis como la de 2008.
Ante esa posibilidad, Spreadbury cree que los inversores deben repartir su dinero ampliamente entre diferentes activos, incluyendo el oro y la plata, tener dinero en efectivo en cuentas de ahorro y lo que es más sorprendente y alarmante en boca de alguien como un gestor de fondos: tener “dinero bajo el colchón”.
Su preocupación se debe a que la deuda mundial, en particular la deuda hipotecaria, se ha disparado hasta niveles récord gracias a los tipos de interés excepcionalmente bajos, algo que pronto podría terminar y no está seguro de que los bancos pudieran hacer frente a las consecuencias, por lo que temería un posible “corralito”.
Según Spreadbury, es algo que podría suceder en cualquier momento de los próximos 5 años.
Ian Spreadbury, el gerente de uno de los mayores fondos de bonos de Gran Bretaña, ha instado a los inversores a sacar el dinero de los bancos y guardarlo en sus casas.
MULTIMILLONARIO ERIC SPROTT: “SAQUEN EL DINERO DEL BANCO”
El multimillonario y defensor de los metales preciosos, Eric Sprott, ha advertido en una reciente entrevista sobre el peligro que se cierne en el mundo financiero.
“El gran peligro es que estamos apoyando un sistema bancario apalancada y todo lo que poseen es papel, es decir, simples instrumentos financieros.
Si las cosas se ponen mal repentinamente, todo el mundo querrá sacar el dinero del banco.
Los bancos centrales están luchando para mantener todo el sistema bancario con vida, así que por supuesto, son los primeros interesados en darle a los propios bancos un certificado de buena salud en las pruebas de resistencia bancaria, aunque eso implique falsear la realidad.
Hemos visto un buen ejemplo recientemente.
El banco HETA Asset Resolution AG quebró en Austria. Curiosamente, tenía una calificación AAA, y acabó bien clasificado en las últimas pruebas de estrés realizadas por el Banco Central Europeo.
Sin embargo, 3 meses más tarde quebró. Eso es lo que ocurre con las instituciones financieras apalancadas.
Vemos con el ejemplo de HETA que los gobiernos ya no pueden permitirse el lujo de rescatar a sus bancos porque los bancos son más grandes que los gobiernos. Por eso siempre le he dicho a la gente que uno de los mayores riesgos es tener dinero en el sistema bancario”
2 GIGANTES BANCARIOS EUROPEOS PODRÍAN ESTAR EN PEOR SITUACIÓN DE LO INICIALMENTE DICHO POR EL BCE
Según informa el Wall Street Journal, dos gigantes bancarios europeos pueden fallar los Stress Test de la Reserva Federal de EEUU:
“Grandes bancos europeos, incluyendo Deutsche Bank AG y Banco Santander SA es probable que no superen las pruebas de estrés de la Reserva Federal cuyo objetivo es medir y predecir potenciales pérdidas y riesgos”
Curiosamente, tanto Deutsche Bank como Santander superaron las pruebas de estrés del Banco Central Europeo en octubre. Esas pruebas se centraron en si los bancos tenían suficiente capital para soportar una recesión de dos años, pero no evaluaron aspectos como la gobernanza, la gestión de riesgos, un escenario de deflación profunda y otros factores más subjetivos que sí pone a prueba la Fed.
Eso puede presentar ciertas inquietudes:
Actualmente Banco Santander es el mayor prestamista de préstamos de auto de alto riesgo.
Por otro lado, Deutsche Bank, tiene una exposición nocional bruta de 54,7 billones de euros en derivados, una cantidad 20 veces mayor que el Producto Interior Bruto de Alemania.
Estos factores podrían representar una grave amenaza para el equilibrio financiero mundial.
http://elmicrolector.org/2015/03/14/multimillonario-eric-sprott-saquen-el-dinero-del-banco/
http://elmicrolector.org/2015/02/09/un-economista-advierte-lo-que-acontece-en-grecia-provocara-el-caos-en-todo-el-mundo/
http://elmicrolector.org/2015/05/14/el-hsbc-advierte-que-la-economia-mundial-es-como-el-titanic-sin-salvavidas/
http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/11704051/The-world-is-defenseless-against-the-next-financial-crisis-warns-BIS.html
Fuente: http://www.zerohedge.com/news/2015-02-20/are-two-big-problems-deutsche-bank-failing-feds-stress-test
http://elmicrolector.org/2015/06/22/extrana-advertencia-de-un-inversor-guarden-dinero-bajo-el-colchon/
http://elmicrolector.org/2015/06/22/extrana-advertencia-de-un-inversor-guarden-dinero-bajo-el-colchon/
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